港交所18C第一股「晶泰科技」成功在香港上市，陈茂波、唐家成、陈翊庭等捧场

右起：香港特别行政区政府创新科技及工业局局长孙东、香港交易所集团主席唐家成、香港特别行政区财政司司长陈茂波、晶泰科技联合创始人/CIO赖力鹏、联合创始人/董事长温书豪、联合创始人/CEO马健、CFO谭文康、港交所行政总裁陈翊庭、香港特别行政区政府创新科技及工业局副局长张曼莉

2024年6月13日，深圳晶泰科技有限公司的控股公司QuantumPharm Inc.(简称"晶泰科技”)(02228.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

香港特别行政区财政司司长陈茂波，香港特别行政区政府创新科技及工业局局长孙东、副局长张曼莉，香港交易所集团主席唐家成、行政总裁陈翊庭出席上市仪式，与晶泰科技联合创始人温书豪、马健、赖力鹏一起，共同见证港交所18C第一股诞生的历史性时刻。

晶泰科技是次IPO全球发售1.87373亿股，每股发售价5.28港元，募集资金总额约9.89亿港元，所得款净额约8.96亿港元。晶泰科技是次招股公开发售部分获103.35倍认购。

晶泰科技，于2015年由麻省理工学院的三位博士后物理学家温博士、马博士及赖博士联合创立，已发展成为一个世界前沿的基于量子物理的人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。根据弗若斯特沙利文的资料，晶泰科技的客户群涵盖全球前20大生物技术与制药公司(按2022年收入计)中的16家。晶泰科技的收入来自药物发现解决方案、智能自动化解决方案。

晶泰科技是次IPO引入8名基石投资者，包括恒基兆业(00012.HK)主席李家杰博士旗下Successful Lotus、真脉投资管理的IntelliMed、Namirah Khairunnisa Yussof女士旗下Mammoth、海棠一号(国盛资本旗下海杉资产管理)、麻省理工学院化学教授Bradley Lether Pentelute、中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉先生、百奥赛图(02315.HK)、Xu Weifeng先生旗下法盛资本，合共认购34.12%的发售股份，占全球发售完成后总股份的1.88%。

招股书显示，晶泰科技在上市后的股东架构中：温书豪博士及其信托通过QuantumPharm Holdings、QuantumPharm Roc(员工持股计划股权平台)分别持股6.52%、8.75%；马健博士及其信托通过Crete Helix持股3.61%；赖力鹏博士及其信托通过SeveningBAlpha持股2.58%；领航资深独立投资者/资深独立投资者：腾讯(00700.HK)通过意像架构持股12.91%；红杉中国实体持股7.80%；五源资本实体持股7.51%；国寿成达持股6.91%；人保健康养老基金持股3.51%；其他上市前投资者包括顺为资本、中金、华兴资本、方圆资本、嘉实基金、谷歌、未来资产、OrbiMed、软银、中国生物制药(01177.HK)等数十名股东合计持股34.40%；公众股东持股5.50%。

截至午间收市，晶泰科技每股报5.93港元，涨12.31%，总市值约202.02亿港元。

晶泰科技(02228.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际为其独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、富瑞金融、德意志银行为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

浦银国际、国信证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

复星国际证券、农银国际、中银国际、建银国际、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

方达、盛德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

晶泰科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0604/2024060400066_c.pdf

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